Toby Metcalf

Michael und Sara gehen in den Zigarren-Klub von Saras Vater, um dessen Fach zu öffnen. Doch der Klubmanager versucht, Sara in ein Gespräch zu verwickeln, so dass Michael und Sara die Flucht ergreifen müssen. Im Klub hat Michael aber mitbekommen, dass Gefängnisdirektor Pope auch Mitglied des Klubs ist. Er fährt mit Sara zu Pope und bittet diesen, das Fach von Saras Vater aufzuschließen. Pope ist entsetzt und lehnt ab. Doch es gelingt Michael, ihn zu überzeugen: Er bietet Pope an, sich anschließend zu stellen. Pope ist überzeugt und findet in dem Versteck einen USB-Stick. Als er den Klub verlässt, wird er von Kim attackiert. In letzter Sekunde kann Michael Pope ins Auto retten. Als Michael und Sara die Daten auf dem Stick prüfen, wird ihnen klar, warum Pope darauf verzichtet hat, dass Michael sich an seinen Teil der Abmachung hält. C-Note ist verzweifelt: Der Zustand seiner Tochter verschlechtert sich zusehends, sie bräuchte dringend eine Blutwäsche. In seiner Not wendet er sich an Mahone und bietet ihm an, sich zu stellen. Allerdings unter einer Bedingung: Seine Frau Kacee soll freigelassen werden und Tochter Dede ärztliche Hilfe erhalten. Mahone stimmt zu, fordert aber als Gegenleistung Michaels Auslieferung.

Die Luft wird für Coach Taylor während der spielfreien Woche immer dünner – Vor dem Spiel gegen die Erzfeinde der Panthers muss Coach Taylor (Kyle Chandler) der Mannschaft irgendwie wieder Leben einhauchen, während sein Familienleben dafür in die Binsen geht. "Smash" Williams (Gaius Charles) und Tim Riggins (Taylor Kitsch) planen gemeinsam, wie sie sich an den Tigers für die Zerstörung ihres Trainingsgeländes rächen sollen. Im Rehazentrum hat Jason Street (Scott Porter) alle Hoffnung fahren lassen, bis ihn sein neuer Zimmergenosse ihm auf schockierende Weise klar macht, wie hoch seine Chance auf eine Genesung ist. Während der neue Quarterback, Ray 'Voodoo' Tatum (Aldis Hodge) respektlos, aber unaufhaltsam auf dem Spielfeld Eindruck schindet, scheint das Greenhorn Matt Saracen (Zach Gilford) den absoluten Tiefpunkt erreicht zu haben. Mit dem Rücken zur Wand und der ganzen Stadt im Nacken bekommt Coach Taylor die Gelegenheit, seinen Job zu retten – doch leider nur mit einem Sieg nächste Woche gegen die Tigers.

Die Spannung zwischen den zwei neuen Lions, Luke und Vince, nimmt ständig zu. Unterdessen verliert Tami das Vertrauen zu Eric – aufgrund von dessen finanziellen Nöten. 

An der Dillon High School bringt der erste Tag des neuen Schuljahrs viele Veränderungen mit sich. Tamis (Connie Britton) neue Doppelrolle als Mutter eines neugeborenen Kindes und eines Teenagers stellt sich als sehr anstrengend heraus. Dass ihr Mann (Kyle Chandler) weiterhin Coach an der fernen TMU ist, macht die Sache für Tami auf keinen Fall leichter. Matt Saracen (Zach Gilford) sieht dabei zu, wie sich sein ,,perfektes" Leben in nichts aufzulösen beginnt. Gleichzeitig versucht sein bester Freund Landry (Jesse Plemons), sein neues Leben zu akzeptieren, nachdem er ein sehr einschneidendes Erlebnis verarbeitet hat. Doch das neue Schuljahr beginnt nicht für alle schlecht: Brian ,,Smash" Williams (Gaius Charles) erntet weiterhin Lobeshymnen von Trainern, Scouts und Fans. Minka Kelly, Scott Porter, Taylor Kitsch, Aimee Teegarden und Adrianne Palicki in weiteren Rollen.