Tom Ellis

König Uther und das Königreich Cenreds kämpfen um den "Kelch des Lebens", der die jeweilige Armee unsterblich machen kann. Doch auf seiner Suche nach dem Kelch wird Prinz Arthur überfallen. König Uther erfährt von einem "Kelch des Lebens", der in den Händen der Druiden im Wald des Königreichs Cenreds ist. Er schickt seinen Sohn Arthur los, diesen Kelch für Camelot zu sichern, und zu verhindern, dass er in die Hände Cenreds fällt. Morgana belauscht das Gespräch zwischen Arthur und Uther und alarmiert sofort ihre Schwester Morgause und somit auch Cenred. Arthur, Merlin und Gwaine werden auf ihrer Suche von Cenreds Soldaten überfallen. So fällt der Kelch doch in Cenreds Hände. Ein Triumpf den Cenred nicht überlebt, Morgause lässt ihn töten. Nun ist der Kelch in ihrem Besitz und ihre Armee damit unbesiegbar. Zu allem entschlossen zieht Morgause mit dem Trupp der Unsterblichen nach Camelot...

Zu Beginn der neuen Episoden werden Merlin und Arthur auf eine Rettungsmission geschickt. Sie sollen Morgana, die vor langer Zeit spurlos verschwand, in den düsteren Wäldern aufspüren. Nach einer beschwerlichen Suche taucht sie wie aus dem Nichts auf und folgt den beiden ohne zu widersprechen an den Hof von Camelot. König Uther ist außer sich vor Freude, schließlich hat er eine ganz besondere Beziehung zu seiner Schutzbefohlenen entwickelt. Doch irgendetwas stimmt nicht, vermutet Merlin. Könnte Morgause, die teuflische Stiefschwester von Morgana, etwas damit zu tun haben?

Gwen wird entführt und in eine Burg gebracht, in der auch ihr Bruder Elyan gefangen gehalten wird. Damit er nicht getötet wird, soll Gwen Arthur auf die Burg locken.Als Gwen eines Abends nach Hause kommt, wird sie überfallen, betäubt und entführt. Man bringt sie in die Burg Fyrien, in der mittlerweile Cenred zusammen mit Morgause haust. Cenred hat auch Gwens Bruder Elyan gefangen genommen und erpresst nun Gwen: Wenn sie ihren Bruder vor dem Tod bewahren will, muss sie Arthur in die Burg locken. Als Arthur davon erfährt, macht er sich unverzüglich auf, Gwens Bruder zu retten. Merlin und Morgana, die die Entführung mit inszeniert haben, begleiten ihn. Arthur kennt ein Tunnelsystem unter der Burg, über das man in die Burg eindringen kann. Morgana erzählt Morgause von diesem Geheimnis, woraufhin Arthur, Merlin, Gwen und Morgana festgenommen werden. Eine Flucht scheint aussichtslos.

Der Große Drachen konnte Merlin retten. Doch die Gefahr, die von Morgana und Morgause ausgeht, ist noch lange nicht gebannt. Jetzt lastet alles auf Arthurs Schultern, er muss Camelot vor dem Untergang bewahren, derweil König Uther schwer erkrankt das Bett hüten muss. Morgause und Morgana haben Cenred auf ihrer Seite, er führt den Krieg gegen Camelot mit seinem brutalen Heer an. Morgause hat obendrein eine Armee aus Untoten zusammengestellt. Eine grausige Gefahr für das Reich! Merlin ahnt, dass es nur einen Weg gibt, all dem ein Ende zu bereiten: Morgana muss besiegt werden. Doch wie soll das gelingen?

Die Erde wurde erobert. Hilflos muss der Doctor als Gefangener mit ansehen, wie der Master an höchster Stelle regiert. Kann Martha Jones die Welt noch retten?