Paul hat zu Hause und in der Schule Schwierigkeiten, als ihn apokalyptische Visionen in seinen Träumen heimsuchen und ein übernatürliches Wesen in seiner Heimatstadt erscheint. Kurz darauf kreuzen sich seine Wege mit dem Einzelgänger Neil, der eine Erklärung für Pauls Vision hat. Pauls Leben ändert sich daraufhin schlagartig.

Je näher der Tag des Schulballs rückt, desto dramatischer wird die Bedrohung durch die Fades. Paul muss sich entscheiden: Ist er ein Angelic oder führt er ein normales Leben?

Pauls Kräfte werden stärker, was seine Freundschaft mit Mac und die Beziehung mit Jay auf eine harte Probe gestellt. Unterdessen kommen viele neue Angelics in die Stadt, genau zu dem Zeitpunkt als sich die Pläne der Fades in eine schaurige neue Richtung entwickeln.

Oben ist unten und schwarz ist weiß während Pauls Familie und Freunde mit den Folgen seines Unfalls zu kämpfen haben. Währenddessen werden die Angelics durch moralische Konflikte entzweit und ein merkwürdiger, unbekannter Mann zieht erbarmungslos mit tödlichen Absichten durch die Stadt.

Paul ist aus einem bestimmten Grund ins Leben zurück gekehrt, aber er weiß nicht genau, was dieser Grund sein könnte. Unterdessen werden weitere Fades wiedergeboren und nichts kann sie aufhalten. Während sie die Stadt infiltrieren, geraten Pauls menschliches und überirdisches Leben auf Kollisionskurs.

Eine verlassene Stadt. Ein Angelic am Rande der Verzweiflung. Ein Fade auf dem Höhepunkt des Sieges. Und ein zurückhaltender 17-jähriger Junge mit Visionen der Apokalypse. Es kommt zum finalen Showdown. Menschen werden sterben. Asche wird vom Himmel regnen.