Die Gerüchte über die Beziehung zwischen Anne Lister und Ann Walker werden immer lauter. Die Rawson-Brüder versuchen unterdessen, Anne Lister im Kohle-Geschäft auszubooten.
Ein New Yorker Arzt bestätigt, dass Anne Lister dem Gesundheitszustand ihrer Geliebten Ann Walker guttut. Aber dann erreichen die beiden schlechte Nachrichten.
Reverend Ainsworth weckt bei Ann Walker unangenehme Erinnerungen. Doch Anne Lister geht damit auf ihre eigene Weise um. Ihre ambitionierten Geschäftspläne bringen sie bald selbst in Schwierigkeiten.
Ann Walker leidet unter schrecklichen Albträumen. Weil sich ihr Zustand zusehends verschlechtert, will ihre Schwester sie zu sich holen. Anne Lister muss eine herzzerreißende Entscheidung treffen.
Vor ihrer Reise nach Paris setzt Anne Lister ihren riskanten Plan zur Ausbeutung der Kohle auf ihren Ländereien um. Ihre Geliebte Ann Walker ist unterdessen in Schottland der Verzweiflung nahe.
