Phil hat die Planung der Halloween-Party übernommen: Statt Horror ist diesmal das "Awesomeland" angesagt. Jay will sich als Prince Charming verkleiden, aber Gloria steckt ihn ins Shrek-Kostüm.
Malcolm und seine hochbegabten Freunde sollen an einem akademischen Achtkampf teilnehmen. Weil Mister Herkabe von seinen Schützlingen verlangt, bei dem Wettbewerb unlautere Mittel einzusetzen, entwickelt Malcolm einen eigenen Plan.
Archer setzt sein Leben aufs Spiel, um die Xindi-Superwaffe abzufangen und sie von innen heraus zu entschärfen.
Der Versuch, einen Subraumkorridor der Xindi zu benutzen, führt die Crew der Enterprise zu einer bizarren Begegnung mit ihren eigenen Nachfahren.
Während bei den Xindi Uneinigkeit herrscht, erholt sich die Enterprise von einem Angriff.