Vincenzo Amato

Tess Dahl aus Holmes' Selbsthilfegruppe vermisst ihre Schwester: Paige war heroinsüchtig und Tess fürchtet, dass sie rückfällig geworden ist. Wenig später finden Holmes und Watson ihre Leiche. Offenbar musste Paige sterben, weil sie Zeugin des Mordes an Zach Pillar wurde, der an der Entwicklung von Drohnen arbeitete. Unterdessen beeinträchtigt ein unangekündigter Besuch seines Bruders Mycroft das Verhältnis von Holmes und Watson.

Mitglieder einer französischen Gangsterbande haben Watson gekidnappt. Sie verlangen für ihre Freilassung, dass Holmes' Bruder Mycroft einen gewissen Pierce Norman aufspürt. Der arbeitete für eine Schweizer Privatbank und hat eine Liste mit den reichsten Kunden und deren Konten erstellt, die er meistbietend verkaufen will. Aus Angst um Watson willigt Holmes ein.

Ein verheerender Bombenanschlag erschüttert die USA. Präsident Dalton verlangt von Elizabeth Antworten, wer dafür verantwortlich ist und wie das Attentat geschehen konnte.

Alicia, Diane und Will helfen der Anwältin Elsbeth Tascioni, die kurz vor einer wichtigen Anhörung vor einem internationalen Sportgericht festgenommen wurde. Während Alicia versucht, Elsbeth auf Kaution frei zu bekommen, mühen sich Diane und Will mit drei französischsprechenden Sportrichtern. Außerdem sehen sie sich der ungewohnten Tatsache gegenüber, dass in diesem Fall die Beweislast umgekehrt ist. In Peters Wahlkampfteam kommt es zu Unstimmigkeiten, als Zach herausfindet, dass Maddie Hayward versucht, Peter wegen angeblicher rassistischer Vorurteile zu diskreditieren.

Am Silvesterabend muss das Team einer Vermisstenmeldung nachgehen. Zwischen Carisi und Anwalt Rafael Barba kommt es vor Gericht zu einem emotionalen Showdown.

Maggie erzählt Ted, warum sie Amanda gegenüber skeptisch ist. Dean sehnt sich nach Colette, die einen Wechsel nach Hong Kong beantragt hat. Auf dem Flug nach Rom freundet sich Colette mit dem geheimnisvollen Omar an und ist bereit, ihm die Stadt zu zeigen. Dean gerät ins Visier der Zollbehörde, die auf der Suche nach einem Schmuggler ist.