Was Sinclair vom Psi-Corps hält, ist eindeutig: "Raus aus meinem Kopf!" befiehlt er. Doch wie soll man Bester (Walter Koenig) und seinen Gedanken lesenden Kollegen wieder loswerden? Angeblich sind sie einem gefährlichen Telepathen auf der Spur, dessen telekinetische Kräfte unabsehbare Komplikationen heraufbeschwören.
Die Spannungen eskalieren, als die Erdregierung ein Embargo verhängt, um die Schließung der Raumstation zu erzwingen,... und Psi-Corps-Cop Bester an Bord kommt. Doch die anwachsenden Fähigkeiten der Telepathin Lyta könnten Babylon 5 unerwartet aus der Klemme helfen.
Aufgrund eines abgefangenen Transportschiffs ist Gedankenpolizist Bester plötzlich bereit, B5 beim Kampf gegen die Schatten zu unterstützen.
Mittels einer neuen Droge kann man ins Gehirn eines anderen eindringen - G'Kar sieht darin seine Chance, Mollaris Geheimnissen auf die Schliche zu kommen.
Die Schlacht ist verloren, aber der Krieg kann immer noch gewonnen werden. Delenn unterwirft sich mit der religiösen Minbari-Kaste der rivalisierenden Kriegerkaste, um dann ihre Gegner beim Ritual im Kreis des Sternenfeuers auszutricksen.
