Bei einem weiteren Besuch im Wunderland entdeckt Alice einen sprechenden Kuchen und nascht von ihm, weil sie sich nicht beherrschen kann. Daraufhin beginnt sie jedoch zu wachsen und wird immer größer und größer. Sie ist schrecklich unglücklich über ihre Dummheit und über die Tatsache, dass sie nun eine Riesin ist. Deshalb beginnt sie zu weinen und setzt mit ihren Tränen das gesamte Gebiet um sie herum unter Wasser. Die Bewohner des Wunderlandes müssen sich irgendwie vor den Wassermassen in Sicherheit bringen.

Alice und ihre Freunde aus dem Wunderland verlassen die einsame Insel, auf die es sie verschlagen hat. Die kleine Runde der Schiffbrüchigen landet unsanft im Wasser - glücklicherweise ganz nah am Ufer. Um wieder trocken zu werden, schlägt Dodo vor ein Klüngelrennen zu veranstalten. Die Spielregeln sind verblüffend: Der Sieger dieses Rennens steht schon vor dem Rennen fest. Und nicht nur das - jeder gewinnt, es gibt keinen Verlierer.

Alice macht sich mit dem eiförmigen Humpty Dumpty bekannt. Dies bringt ihn so aus der Fassung, dass er fast von der Mauer fällt. Nur seine Krawatte rettet ihn vor einem Sturz ins Ungewisse. Während Humpty Dumpty vom Ast eines Baumes herabhängt, versammelt sich eine große Schar von Schaulustigen, die sich gleich in zwei Lager teilt. Die einen wetten, dass Humpty Dumpty dieses Mal endgültig zu Fall kommt, die anderen setzen darauf, dass er gerettet wird. Alice möchte Humpty Dumpty gerne helfen, was dieser aber gar nicht möchte. Er ist davon überzeugt, dass ihn nur der Herzkönig retten kann.