Spuren der Vergangenheit überschatten die Zukunft: 1996 wird ein Mann von der Polizei durch einen Keller begleitet. 20 Jahre später begibt sich eine Gruppe von Freunden zu einem abgelegenen Resort.

Hanne fühlt sich unwohl im Hotel und beginnt, die Vergangenheit der Anlage zu erforschen. Bald wird ihr bewusst, dass dort etwas vor sich geht, das sich mit menschlichem Verstand nicht erklären lässt.

Hanne findet eine weitere verstörende Zeichnung, die eine tote Person im See zeigt und eine rätselhafte Botschaft trägt. Sie sucht nach einem Einheimischen, der ihr die Worte übersetzen kann.

Die Lage im Ski-Resort spitzt sich zu: Johan kommt dem geheimnisvollen Käufer auf sie Spur. Unterdessen hört Jessan nach ihrem verstörenden Zwischenfall im Keller eine unheimliche Stimme.

Als die Temperaturen im Resort gefährlich tief sinken, hat Johan große Probleme, das Hotel am Laufen zu halten. Hanne wird im Keller überfallen und kann nur knapp entkommen.

Die Erklärungsversuche, was es mit den schrecklichen Ereignissen am Black Lake auf sich hat, entzweien die Gruppe. Hanne entfernt sich immer weiter von Johan und verbringt mehr Zeit mit Jostein.