Johnny trinkt und lebt im Schatten seines erfolgreichen einstigen Rivalen Daniel. An einem Tiefpunkt angekommen, beschließt Johnny, das Cobra Kai Dojo wiederzueröffnen.
Der Anblick des neuen Cobra Kai Dojo macht Daniel sprachlos. Außerdem hört er von Sams Schwarm Kyler von einer gewalttätigen Auseinandersetzung.
Um ein Auge auf Sam zu haben, meldet sich Daniel freiwillig als Aufpasser für den Halloween-Ball. Johnny will für sein neues Unternehmen weitere Schüler rekrutieren.
Eines von Daniels Plakaten wird entstellt. Miguels Mutter verbietet ihm die weitere Teilnahme am Karate-Unterreicht. Johnny erfährt, dass Robby die Schule schwänzt.
Das Cobra Kai freut sich über seinen zweiten Neuzugang. Daniel schmiedet Rachepläne gegen Johnny. Nach Kylers Verrat an Sam setzt sich Miguel in der Schule für sie ein.
Dank Miguels Kampf steigen die Schülerzahlen des Cobra Kai rasant an. Doch Johnny verschreckt die Schüler. Um seinen Vater zu ärgern, arbeitet Robby fortan für Daniel.
Ralph Macchio
Daniel LaRusso
William Zabka
Johnny Lawrence
Courtney Henggeler
Amanda LaRusso
Xolo Maridueña
Miguel
Tanner Buchanan
Robby Keene