Der indische Wolf gilt als stark bedroht. Der indische Biologe Joe durchstreift die Ebenen Süd-Zentralindiens auf der Suche nach den letzten Exemplaren dieser scheuen Tierart. Wo einst Leoparden und Antilopen die Graslandschaft durchstreiften, überleben die Wölfe in der heute von Menschen dominierten Landschaft nur dank geschickter Strategien. Der Film zeigt die besondere Beziehung zwischen den indischen Hirtennomaden und dem Wolf. Die Wanderung führt über Ebenen von atemberaubender Schönheit und durch wild zerklüftete Hügellandschaften. So entfaltet sich ein Märchen, das von Gefahr, Überleben und Widerstandskraft erzählt. Mensch und Tier trotzen dem Druck der modernen Welt und schaffen es, an ihrer zerbrechlichen Existenz festzuhalten. In einzigartigen Bildern führt die Sendung in unbekannte und unzerstörte Landschaften Indiens. Zu sehen sind erstaunliche und bisher unbekannte Verhaltensweisen von Wölfen in der Wildnis, auch wenn dieses Tier andernorts bereits hinlänglich mit der Kamera gefilmt wurde. Die Dokumentation bietet nicht nur eine faszinierende Sichtweise auf die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur, sondern auch eine positive Nachricht hinsichtlich des Zusammenlebens von Mensch und Tier in der Zukunft.