Die JoNaLus haben gehört, wie Paul von seinem Wandertag schwärmt, deshalb beschließen sie auch einen Wandertag zu machen. Es soll alles ganz genau wie bei Paul werden: über einen See fahren, sich durch den dichten Wald schlagen, auf einen Berg steigen und ein Picknick machen. Aber der Weg hat seine Tücken. Gleich bei der ersten Etappe geraten die Drei in einen kleinen Sturm und dann verlieren Naya und Ludwig Jo im Wald. Zwar finden sie sich glücklich wieder, nur fallen sie dabei in ein kleines Erdloch, aus dem sie ohne fremde Hilfe nicht herauskommen. Zum Glück wohnt da unten der russisch sprechende Maulwurf Nikolaj, der ihnen nicht nur zu einer besonderen Bergbesteigung, sondern auch noch zu einem leckeren Picknick verhilft.

Jo hat Paul beim Malen mit Wasserfarben heimlich beobachtet. Während Paul im Kindergarten ist, zeigt Jo Naya und Lu dessen Bild. Sie beschließen selbst ein Bild zu malen. Jo zeichnet ein Pferd, Naya eine kleine Fee und Lu macht grüne Fußspuren auf sein Blatt. Als Sibel, das Schmetterlingsmädchen, zu Besuch kommt, präsentieren die JoNaLus stolz ihr Werk und singen ausgelassen ihr Farbenlied. Doch bei ihrem fröhlichem Spiel passiert ein Unglück: Jos Jojo landet im Pinselwasser! Das Wasser schwappt heraus und zerstört Pauls schönes Bild. Nachdem alle Versuche scheitern, den Schaden zu beheben, beschließen sie Pauls Bild neu zu malen. Aber o weh! Es gibt kein Grün mehr. Glücklicherweise weiß Sibel Rat.

Einmal im Jahr kommt der große Pusteblumentag und dann heißt es bis zum Sonnenuntergang Schirmchen fangen. Der italienische Frosch Caruso ist darin absoluter Meister. Doch dieses Mal wollen Jo, Naya und Ludwig ihn übertrumpfen. Der Wettkampf beginnt. Die vier rennen, springen und schnappen, bis es heißt: Caruso quattro, Jo-Naya: quattro. Caruso, der den Gleichstand für eine Panne hält, setzt bei dem nächsten vorbei fliegenden Schirmchen zu einem gewaltigen Sprung an. Er erwischt es auch, landet aber unsanft auf einer Harke und verletzt sich. Da kann nur die weise Schildkröte Penelope helfen. Also bringen die JoNaLus Caruso zu ihr. Bis der Verband mit den heilenden Kräutern sitzt, ist der Tag weit fortgeschritten. Wehmütig schauen alle in die untergehende Sonne und zählen dabei jeder ihre geringe Schirmchenausbeute. Richtig viele werden es für alle nur, wenn sie zusammenlegen. Und dann kommt Ludwig noch mit einem Glücksfang.

Ludwig, Naya und Jo wollen ihre Vorräte auffüllen und machen deshalb einen Ausflug in die Speisekammer. Während sie schon mal von den leckeren Sachen kosten, entdeckt Ludwig ein Stück Schokolade. Doch dieses steckt in einer Mausefalle. Bei dem Versuch, Ludwig davor zu bewahren, in die Falle zu geraten, werden Jo und Naya selbst darin gefangen. Weil sie es nicht aus eigener Kraft schaffen, sich zu befreien, bringen sie Ludwig das S.O.S-Zeichen bei und schicken ihn zu Carmen. Allerdings lässt Ludwig sich auf seinem Weg zu der die spanisch sprechende Siebenschläferin von so vielen Geräuschen faszinieren, dass er auf dem Speicher angekommen seinen Auftrag ganz vergessen hat.

Naya hat alles für das Prinz- und Prinzessin-Spiel vorbereitet. Da kommt Jo völlig verdreckt von draußen rein. Ein Prinz Dreckspatz kommt für Naya natürlich nicht in Frage. Obwohl Jo gerne Nayas schöne goldene Krone haben möchte, ist er nicht bereit, sich dafür zu waschen. Stattdessen legt er sich einfach hin und schläft ein. Gemeinsam mit dem italienischen Frosch Caruso verwandelt Naya währenddessen Pauls Zimmer in eine verwunschene Welt. Als Jo aufwacht, glaubt er zu träumen. Naya stellt ihm drei Aufgaben, bei denen er wie nebenbei den Burghof und sich selbst reinigt. Mit Bravour besiegt er am Ende den wilden Schaukeldrachen und bekommt die Krone als wohlverdienten Lohn. So wunderbar sauber will Naya ihren Traumprinzen Jo gerne küssen und heiraten. Davor reißt Jo aus und bringt dabei den Schaukeldrachen erneut gefährlich in Bewegung, Naya verliert den Halt und landet im Matsch!

Die Jonalus spielen gerade vergnügt "Erschrecken" als Pauls Mutter den Staubsauger ins Zimmer schiebt. Das laute Getöse und die wilden Schlauchbewegungen jagen die Drei von einem Versteck ins andere. Dabei passiert es: Ludwig, der gerade eine dicke Erdnuss gefunden hat, gerät in den Sog des Saugers und verschwindet im Dunkel des Gerätes. Jo und Naya wollen ihn schnell da rausholen, müssen aber bestürzt feststellen, dass sie nicht durch die Düse passen. Minou, das Glühwürmchen, das von dem Lärm geweckt worden ist, erklärt sich bereit, angeseilt in das Saugermonster zu kriechen. Mit gemeinsamer Anstrengung schaffen sie es, Ludwig zu befreien.