John Ibrahim, Sohn einer armen Einwanderer-Familie in Sydney, möchte seinem Bruder Sam nacheifern. Dieser arbeitet als Schläger im Rotlichtviertel Kings Cross.

John beginnt, seinen Traum zu verwirklichen und kauft den Nachtclub "The Tunnel". Als Verbrecherboss Ezra von John einen Gefallen einfordert, ändert sich Johns Leben für immer.

Eine Auseinandersetzung zwischen John und der Biker-Gang von Fat George eskaliert. Die Einführung von Kokain bringt die Machtverhältnisse in Kings Cross durcheinander.

Der Handel mit Kokain führt zu einem brutalen Machtkampf in Kings Cross und ruft das FBI auf den Plan. John soll für Ezra die Schutzgelderpressung übernehmen.

Sam wird von Schuldgefühlen geplagt, weil er Nasa nicht beschützen konnte und rutscht in die Drogenabhängigkeit. Nach einem Streit gehen Sam und John getrennte Wege.

Sam hat sich den Black Fags angeschlossen und eine vietnamesische Gang will Kings Cross übernehemn. Johns Nachtclub-Imperium ist bedroht, da der Kampf um die Drogengebiete die Kunden abschreckt.