Das Mädchen Rin will ihr Dorf verlassen, um in der Hauptstadt auftreten zu können und trifft auf Sängerin Finis. Die Sängerin tritt dort mit ihren gewaltigen Gesangskräften auf, da sie diese für kriegerische Zwecke einsetzen muss.

Als Rin und Al in einer Kleinstadt ankommen, treffen sie auf eine junge Hofsängerin namens Pony. Darüber hinaus kehrt Henry zurück in die Hauptstadt. Seine Vorgesetzten haben bereits lange angefangen, die Kriegstrommeln zu schlagen.

Die Sängerin Finis fühlt sich Henry zugezogen, während eine Gruppe von Attentätern es auf sie abgesehen haben. Währenddessen soll eine Truppe Soldaten eine junge Sängerin festnehmen, weshalb sie Pony, Rin und Al behelligt.

Während Finis' Leibwächter Henry an die Kriegsfront versetzt wird, zwingt Rudo die Sängerin Finis dazu, ihm anstandslos zu folgen. Unterdessen treffen die drei Freunde Pony, Rin und Al auf die beiden Schwestern Allu und Monica.

Henry ist auf dem Weg zurück in die Hauptstadt, wo er unmittelbar gefangen genommen wird. Nicht nur Henry, sondern auch Rin und ihre Freunde werden direkt danach inhaftiert. Finis und Corte gehen an der Front allmählich ihre Kräfte aus.

Doktor Weissen untersucht die Kraft der Lieder, auf dessen Suche Rin und ihre Freunde sind. Darüber hinaus treffen sich endlich Henry und Finis wieder, jedoch bemerkt der Prinz Rudo, dass sie tiefe Gefühle füreinander hegen.