Micky, Minnie und ihre Freunde spielen zusammen Ritter und Drachen im Königreich Majestica. Während ihrer fantasievollen Reise stellen sie sich allerdings die Frage, ob Drachen eigentlich gutartige oder bösartige Kreaturen sind.

Micky, Minnie und ihre Freunde wollen Funny zu einem Picknick mitnehmen, aber Funny fühlt sich nicht wohl. Funny nimmt die Freunde darüber hinaus mit in die Unterwasserwelt und verwandelt sie daraufhin in Meeresbewohner.

Als Funny einen Klempner benötigt, versucht er, die Freunde mit Besorgungen abzulenken, da er keine Lust hat, den Spaßdoktor zu begegnen. Darüber hinaus will Funny mit Micky und seinen Freunden angeln gehen und sie besuchen den großen Fischsumpf.

Während die Freunde nach einem Sturm aufräumen, entdeckt Donald ein süßes Gorilla-Baby.