Odysseus und seine Gefährten landen auf einer Insel, die von einäugigen Riesen beherrscht wird. Einer dieser Zyklopen, Polyphem, sperrt sie in seiner Höhle ein und droht, sie nacheinander zu fressen. Odysseus gelingt es jedoch, Polyphem zu verletzen, der mit lautem Gebrüll nach Hilfe ruft. Schnell kommen auch anderen Riesen herbeigeeilt.
Poseidon, der Gott des Meeres, stellt Odysseus eine Falle. Er verkleidet sich als Bettler und schickt ihn zu drei blinden Hexen, welche ihm eine magische Landkarte aushändigen. Die Hexen ermahnen Odysseus, sich strikt an die Anweisungen der Karte zu halten, da der "richtige Weg" sonst für immer verschwindet.
Poseidon versucht es mit einer neuen List, Odysseus nach dem Leben zu trachten. Er hetzt seinen Bruder Hades, den Gott der Unterwelt, mit einer Lüge gegen Odysseus auf…
Odysseus ankert mit seinem Schiff direkt über Poseidon und den Meerjungfrauen. Das kommt Poseidon gerade recht. Schnell schwärmen die Meerjungfrauen aus, um ihre Opfer mit ihrer Schönheit und ihrem Gesang zu verzaubern…
Auf ihrer Reise nach Ithaka geraten sie in einen von Poseidon inszenierten Sturm. Mit Mühe und Not können sie sich auf die Insel Aiaia retten, wo die mächtige Hexe Circe, alle Besucher in Tiere verwandelt.
Odysseus und seine Gefährten geraten in einen dichten Nebel. Merkwürdige Kreaturen und seltsame Geräusche begleiten das Schiff. Doch hinter dem Nebelfeld wartet scheinbar die Heimat auf sie…
Oliver Jongerlynck
Regie
Claude Scasso
Drehbuchautor:in