Die Wege dreier Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, kreuzen sich in Zeiten des Umbruchs. Saul ist der erste König von Israel. Ihm wurde bereits im Kindesalter ein erfülltes Leben prophezeit. Sein Lebensziel ist, die zwölf Stämme Israels zu vereinen. Obgleich er bereits jede Menge Schlachten gewonnen hat, verlangt sein innerer Trieb stets nach mehr. Im Zuge seiner Mission begegnet er dem Hirten David sowie dem Propheten Samuel. David stammt aus bescheidenen Verhältnissen, ist der jüngste von sieben Söhnen, mutig, naiv und sucht nach seinem Platz in der Welt. Samuel hingegen vernimmt die Stimme Gottes und übermittelt seine Botschaften an die Menschheit. Er erkennt als erster die Zeichen der Zeit und weiß um den Umbruch. Die drei Männer beeinflussen sich gegenseitig mehr in ihren Vorhaben, als ihnen zunächst bewusst ist.