Nachdem die Erde unbewohnbar geworden ist, gründen die Androiden Mutter und Vater mit menschlichen Embryonen eine neue Siedlung auf dem unwirtlichen Planeten Kepler-22b. Als ihnen zwölf Jahre später Anhänger des Mithraskults nachfolgen, ist von den Kindern nur noch "Sohn" Campion am Leben. Um ihre Familie vor der Bedrohung durch die Mithraisten zu schützen, entwickelt Mutter ungeahnte Fähigkeiten.

Nach einer Konfrontation mit den Mithraisten auf deren Arche entdeckt Mutter fünf Kinder und nimmt sie mit in ihre Siedlung. Während Mutter, Vater und Campion sich an die auf der Erde geborenen, misstrauischen Neuzugänge erst gewöhnen müssen, kämpft Mithras-Anhänger Marcus auf sich allein gestellt ums Überleben.

Als die mithraischen Kinder krank werden, glaubt Campion, dass Mutter sie vergiftet und plant die Flucht. Während Mutter und Vater versuchen, ihre Unschuld zu beweisen, setzen Marcus und Sue alles daran, die anderen Mithraisten zu einer Rettungsmission zu überreden. Denn unter den Kindern ist auch ihr Sohn Paul.

Vater versucht, den Kindern die Jagd auf die mysteriösen Kreaturen von Kepler-22b beizubringen. Währenddessen machen die Mithras-Anhänger eine verblüffende Entdeckung, die eine mithraische Prophezeiung erfüllen könnte. Doch die Debatte um das weitere Vorgehen entfacht einen Konflikt zwischen Marcus und Ambrose, dem Anführer der Mithraisten.

Marcus feilt weiter an seinem Plan zur Rettung der mithraischen Kinder, aber zunächst einmal muss er sie finden. Campion und Paul schließen derweil auf einer Jagdexpedition mit Vater zögerlich Freundschaft und Mutter versucht, mehr über ihre Herkunft herauszufinden.

Mutter lässt die virtuelle Begegnung mit ihrem Schöpfer nicht mehr los und sie entwickelt überraschend intensive Gefühle für ihn. Diese Erfahrung, derer sie sich nicht für fähig gehalten hätte, lenkt sie ab - und bringt so ihre Familie in Gefahr. Denn Marcus, Sue und die Mithras-Anhänger kommen der Siedlung immer näher.