In der Kleinstadt Marais in Louisiana breitet sich ein tödliches Virus aus. Forscherin Abby vermutet den Ursprung im Sumpf - wo sie bald unerklärliche Dinge entdeckt.

Auf der Suche nach Alec wagen sich Abby und Matt weiter in den Sumpf. Dort machen sie eine unglaubliche Entdeckung. Unterdessen trifft der Wissenschaftler Jason Woodrue in Marais ein.

Als Abbys Kollege Harlan am Virus erkrankt, sucht sie in Alecs Labor nach einem Heilmittel. Doch sie findet dort etwas ganz anderes. Avery bekommt immer mehr finanziellen Druck.

Alec beginnt, seine besonderen Fähigkeiten zur Kommunikation zu entdecken. Abby freundet sich mit dem Gedanken an, dass die Ereignisse in Marais übernatürlichen Ursprungs sind.

Während Abby versucht, eine Heilung für Alec zu finden, freundet der sich nur schwer mit seiner neuen Gestalt an. Kann ihm ein namenloser Fremder helfen? Abby muss sich ihrer Vergangenheit stellen.

Von Averys Männern gejagt, fühlt sich Alec immer mehr von der Menschheit isoliert. Er findet aber einen Weg, um mit Abby zu kommunizieren. Matt erfährt die Wahrheit über Alec.