Die ehemalige CIA-Agentin Erica Shepherd wurde wegen Hochverrats verurteilt. Shepherd wird von FBI-Agent Will Keaton aus dem staatlichen Supermax-Gefängnis geholt, um ihn bei den gefährlichsten Fällen von Spionage zu unterstützen.

Ein ehemaliger CIA-Geheimagent wird ermordet. Keaton verpflichtet Shepherd, um wertvolle Informationen sicherzustellen, die Tal endgültig zugrunde richten können. Doch trotzdem bleibt ungewiss, ob Shepherd wirklich vertrauenswürdig ist.

Nachdem ans Licht gekommen ist, dass ein US-Botschafter geheime Informationen an ein kolumbianisches Kartell verkauft hat, entwickelt Shepherd einen Plan, um ihn zu fangen. Doch der Plan bringt Keaton an seine moralischen Grenzen.

Shepherd bekommt während ihres Aufenthalts im verrufenen ADMAX-Gefängnis Wind von einem bevorstehenden Angriff auf amerikanischem Boden. Keaton macht sich an die Arbeit, um einen international agierenden Agenten dingfest zu machen.

Shepherd schafft es endlich, Keaton davon zu überzeugen, dass Anna Cruz der Maulwurf innerhalb des FBIs ist und eigentlich für Tal arbeitet. Keaton beschließt, seine Feinde in seiner Nähe zu behalten, wo er sie im Auge behalten kann.

Nach einem Bombenanschlag in Jersey City gelingt es dem Cointel-Team, den Drahtzieher des Angriffs, Sam Fathi, zu fangen. Fathi kann das Team zu Tal führen, dem Mastermind hinter den Anschlägen. Doch Sam ist schwer zu knacken.