Der weibliche Schlangendämon Bai Suzhen will die Menschheit verstehen. Sie beginnt ihre Reise bei dem Arzt Xu Xian, dessen medizinisches Wissen sie herausfordert. Doch nicht nur Bai ist auf der Erde. Eine Rivalin names Qing erwartet sie bereits.

Eine Mutter erkrankt an einer mysteriösen Krankheit. Bai kann ihr helfen und überlegt, wie sie am besten einschreiten kann. Doch bevor sie etwas tun kann, bemerkt sie eine selbstlose Entscheidung von Xu, die sie schwer beeindruckt.

Das Laternenfestival findet in der Stadt statt. Doch es wird unterbrochen, als Chaos zwischen den Gästen ausbricht. Bai ist gezwungen, zum Himmel aufzusteigen. Der kämpfende Mönch Fahai findet heraus, warum die Kinder der Stadt verschwunden sind.

Bai ist auf der Suche nach den verschwundenen Kindern. Bei ihrer Suche erhält sie Unterstützung von einem alten Freund namens Jingsong. Doch als sie einen Hinweis findet, erfährt sie auch die Wahrheit über ihren mächtigsten Gegner.

Bai ist mit einem starken Gegner konfrontiert. Bei dem Kampf erhält sie unerwartete Unterstützung von ehemaligen Gegnern. Sie weiß nicht mehr, wem sie noch vertrauen kann. Bai will auch Xu testen, da sie seinem inneren Kreis nicht vertraut.

Xus Familie veranstaltet ein Dinner mit vielen Gästen. Bai ist gut darin, sich wie eine Sterbliche zu verhalten. Doch dann gerät sie mit Jin Ruyi aneinander. Ruyi bewundert Xu schon seit langem und fürchtet um seine Stellung.