Quentin begeistert sich seit jeher für Zauberei. Auf dem Weg zur Uni landet der introvertierte Student gemeinsam mit Freundin Julia am mysteriösen Brakebills College, einem Ort voller Magie.

Ein Angriff auf das Brakebills College sorgt für Unruhe auf dem Campus. Während Quentin der Rauswurf droht, sucht Julia nach nicht bestandener Aufnahmeprüfung weiter einen Weg, um Magie zu erlernen.

Nachdem sich ihre Wege zuvor getrennt hatten, kommt es zwischen Quentin und Julia zu einem turbulenten Wiedersehen. Unterdessen bringt Alice Details über den Tod ihres Bruders in Erfahrung.

Quentin wacht in einer Nervenklinik auf und stellt entsetzt fest, dass es scheinbar kein Entkommen gibt. Währenddessen verschreibt sich Julia voll und ganz dem Hexenclan der "Hedge Witches".

Die Krebsdiagnose seines Vaters trifft Quentin hart. Er versucht verzweifelt ihm zu helfen, doch auch Magie hat ihre Grenzen. Unterdessen findet Penny endlich einen Mentor für Astralprojektion.

Die Brakebills-Studenten stehen bei einer Prüfung gehörig unter Druck: Bestehen sie den besonderen Test nicht, müssen sie gehen. Julia plant derweil mit der Randmagierin Hannah einen heiklen Coup.