The Magnificent Kotobuki

Gerade als die Kotobuki-Staffel einen gemütlichen Abend in einem Lokal verbringt, ertönt plötzlich die Sirene, die das Handelsschiff Hagoromoru vor einem Luftangriff warnt. Die Kotobuki-Staffel fliegt gen Himmel!

Ein Notruf von Madame geht ein und das, obwohl die Kotobuki-Staffel frei hat. Kylie, die sich gerade von seiner Verletzung erholt, schließt sich Chika auf dem Weg zur Hagoromo an.

Als die Hagoromo nach Rahama zurückkehrt, wird die Stadt angegriffen. Dabei wurde die Station der Bürgerwehr zur Hälfte zerstört. Laut des Bürgermeisters steckt eine Organisation namens "Elite-Industries" dahinter.

Die Kotobuki-Staffel begibt sich zum feindlichen Versteck. Doch nach den Informationen, die sie unterwegs sammeln konnten, handelt es sich bei dem Versteck um eine höchst gefährliche, natürliche Festung.

In Areshima gibt es wieder einen Auftrag von Julia! Sie bittet um Geleitschutz bei einem Treffen mit dem Chef der Handelsgesellschaft „View", Isao.

Auf dem Heimweg von Areshima trifft die Fliegerstaffel Julia, um die Entlohnung für ihre harte Arbeit zu erhalten. Während Kylie allein fliegt, trifft sie auf einen Gegner.