Als Englands König Heinrich VIII. Krieg mit Frankreich führen will, schlägt Kardinal Thomas Wolsey ein Abkommen vor, das ihnen einen Platz in der Geschichte sichern wird, während der Herzog von Buckingham vorhat, seinen eigenen Anspruch auf den Thron anzumelden.

Nach der Unterschrift unter einem Vertrag mit Frankreich erfährt Heinrich von Buckinghams Vorhaben, ihn zu ermorden, während Lady Blount ihm schließlich den Sohn zur Welt bringt, den er immer haben wollte.

Heinrich will seine neue Allianz mit Spaniens Kaiser Karl V. festigen, während Anne Boleyn mit ihrer Verführung des englischen Königs beginnt.

Während zwischen Brandon und Prinzessin Margaret die Leidenschaft aufflammt, als er sie zwecks ihrer Eheschließung mit dem König nach Portugal eskortiert, und Norfolk sowie Sir Thomas sich verschwören, um Wolsey in Misskredit zu bringen, versucht König Heinrich, sich von Königin Katharina scheiden zu lassen.

Fest entschlossen, Anne Boleyn zu heiraten, drängt Heinrich Wolsey zu einer Scheidung; ein Verrat ihres Abkommens durch Karl V. bringt Heinrich dazu, eine Wiederannäherung mit den Franzosen anstreben.

Während Wolsey um die Erlaubnis der Kirche kämpft, eine Scheidung durchzuführen, nimmt die Vernarrtheit von König Heinrich in Anne Boleyn weiter zu.