Traumatisiert durch Ereignisse seiner Kindheit will Ludwig XIV. seinen Regierungssitz von Paris nach Versailles verlegen. Sein kleines Jagdschloss soll in einen gigantischen Palast umgebaut werden.

Kaum hat die Königin ihr erstes Kind geboren, gehen Gerüchte durch den Palast, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt. Die Berater drängen den König zu einem Krieg, um seine Macht auszubauen.

König Ludwig verlangt einen Adelsnachweis von sämtlichen Repräsentanten der französischen High Society. Montcourt verliert seine Titel und sucht die Unterstützung des mächtigen Duc de Cassel.

Zu Ludwigs Empörung erntet sein Bruder Philippe den Ruhm für die Kriegserfolge. Polizeichef Marchal soll den Mord an einer Adelsfamilie aufklären, die auf dem Weg nach Versailles war.

Die Franzosen bewundern den Kriegsheld Philippe. Sein Bruder Ludwig fühlt sich in den Schatten gestellt. Um den Sieg gegen die Spanier zu feiern, lädt er die größten Adelsfamilien in sein Schloss ein.

Bei den Soldaten, die nach dem Krieg am Palast von Versailles arbeiten, wächst die Unzufriedenheit. Das Schloss des Duc de Cassel brennt nieder - mit den Papieren, die seine Abstammung nachweisen.