Yuiga Nariyuki arbeitet hart dafür, in das VIP-Programm seiner Schule aufgenommen zu werden, durch das seine akademische Zukunft gesichert wäre. Eines Tages ruft ihn der Schuldirektor zu sich, um ihn zu ebendiesem zuzulassen, aber unter einer Bedingung: Er muss zwei schulbekannten Genies dabei helfen, die Aufnahmeprüfung für ihre Wunschuniversitäten zu bestehen. Doch was sich zunächst einfach...

Gerade, als Nariyuki beginnt, sich an seine Rolle als Nachhilfelehrer für die zwei Genies Rizu und Fumino zu gewöhnen, erwartet ihn eine weitere Herausforderung. Zusätzlich soll er nun Takemoto Uruka, die er seit der Mittelschule kennt, betreuen. Die verfügt zwar über großes sportliches Talent, scheint aber ein hoffnungsloser Fall zu sein, was alle anderen Fächer angeht …

Mit den Zwischenprüfungen naht die erste Hürde für Nariyuki, denn der Schuldirektor stellt ihm ein Ultimatum: Sollten die Ergebnisse von Rizu und Fumino nicht über dem Durchschnitt liegen, muss er als Nachhilfelehrer der beiden das Handtuch werfen. Es folgt eine lernintensive Zeit ...

Nach intensiver Lernzeit während der Vorbereitungen auf die Zwischenprüfungen hat Fumino mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Kann sie eine Diät durchhalten und sich gleichzeitig auf die Schule konzentrieren? Rizu und Uruka haben währenddessen mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen, und Nariyuki steckt mal wieder mittendrin.

Nariyuki und die anderen unternehmen einen dreitätigen Schulausflug in die Berge. Dort sollen sie sich allerdings nicht vergnügen, sondern lernen. Doch Ogata kann sich einfach nicht konzentrieren, weil ihr Nariyuki nicht aus dem Kopf gehen will.

Nach dem romantischen Eklat in den Bergen wird Nariyuki von Frau Kirisu in die Mangel genommen. Die etwas zweifelhafte Hilfe von Ogata, Furuhashi und Uruka kann das Schlimmste abwenden. Doch Ogata und Uruka verhalten sich Nariyuki gegenüber seltsam, und auch ihre Noten stürzen plötzlich ab ...