Durch einen Kurzschluss am ersten Schultag an der Sandybay School wird bei Toby und Elizabeth der "geniale Funken" gezündet. Plötzlich sind beide in der Lage, Rätsel zu lösen und naturwissenschaftliche Nüsse zu knacken, die für "Normalsterbliche" verschlossen bleiben. Toby beschließt diese neuen Fähigkeiten sofort zu nutzen.

Toby sitzt in der Zwickmühle: soll er seine genialen Fähigkeiten verheimlichen oder sie öffentlich machen? Toby entschließt sich, Mr. Tesslar einzuweihen, bevor er während der nächsten Klassenarbeit eine neue Eingebung hat und sonderbarerweise die volle Punktzahl erreichen sollte.

Sean und Elizabeth werden als Kandidaten für die Position des Klassensprechers nominiert. Nachdem Elizabeth auf hinterhältige Weise den Gegner ausgestochen hat, stellt sich Dina, die Sean nominiert hatte, selbst als Kandidatin auf.

Im Judounterricht wird Russ ständig von Garth gedemütigt. Aus Mitleid konstruiert Toby eine spezielle Judojacke, die Russ unbesiegbar macht. Als Russ dann Garth auf die Matte zwingt, ahnt Elizabeth, dass Toby dahintersteckt.

Eine Diskette verschwindet und Mr. Tesslars Auto wurde mit Lack besprüht. Sofort fällt der Verdacht auf Dina. Toby weiß, dass Elizabeth hinter den falschen Anschuldigungen steckt und versucht, die missgünstige Klassenkameradin mit ihren eigenen Mitteln zu bekämpfen. Doch sein Plan misslingt. Dina wird der Titel der Klassensprecherin aberkannt. Ihre Nachfolgerin heißt Elizabeth.

Dina ist hoch erfreut als Sean ihr vorschlägt, das Bio-Projekt gemeinsam anzugehen. Die eifersüchtige Elizabeth braut ein Mittelchen zusammen, durch das Dina die Haare ausfallen. Dina, die ihrem ersten Date mit Sean entgegenfiebert, ist verzweifelt. Toby findet in aller Eile ein Gegenmittel. Dina nimmt aber zu viel des Guten mit dem Ergebnis, dass ihr ein Bart wächst.