Antwon Tanner

De to unge mænd Lucas og Nathan har tilsyneladende kun lidt til fælles bortset fra deres kærlighed til basketball, men de er forbundet af en mørk hemmelighed.

Efter han har tabt hans første basketball-kamp for universitetet, beslutter Lucas at forlade holdet. I mellemtiden svækkes Nathan og Peytons allerede fallerede forhold yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas. Og Keith tvinger Karen til at gøre noget ved hendes modvilje mod Dan, efter hun nægter at møde op til Lucas' kampe.

Lucas og Peyton forsøger at omdefinere deres venskab, efter at Lucas vælger at komme sammen med hendes bedste veninde, Brooke, som ikke ved, at Lucas og Peyton havde et kortvarigt forhold.

I håb om lidt morskab tager Brooke og Peyton til en universitetsfest, men det går galt da en af fyrene, Gabe (MIKE ERWIN - "Everwood"), giver Peyton stoffer. Efter Brooke ringer til Lucas for hjælp kommer de tættere på hinanden, mens de passer den sovende Peyton, og Lucas får fornyet respekt for Brooke. I mellemtiden giver Haley Nathan endnu en chance, og de to tager på deres første stævnemøde.

Mens hun våger ved Lucas' seng, da han ligger i koma, møder Karen Brooke, som nu kommer sammen Lucas, og hører fra Deb, at Deb og Dan skal skilles.

Nathan må vælge, hvilken forælder han vil bo hos, efter Dan og Debs skilsmisse. Dan truer med at afsløre Debs mørkeste hemmeligheder i retten, hvis ikke Nathan vælger ham.