De to unge mænd Lucas og Nathan har tilsyneladende kun lidt til fælles bortset fra deres kærlighed til basketball, men de er forbundet af en mørk hemmelighed.

Efter han har tabt hans første basketball-kamp for universitetet, beslutter Lucas at forlade holdet. I mellemtiden svækkes Nathan og Peytons allerede fallerede forhold yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas. Og Keith tvinger Karen til at gøre noget ved hendes modvilje mod Dan, efter hun nægter at møde op til Lucas' kampe.

Nathan er irriteret over Lucas’ voksende popularitet og leder efter hans svage punkt. Han finder det i Haley James, Lucas' bedste ven.

En fest i Dans hus ved stranden med basketballspillere, cheerleaders og øl? Det lyder fedt. Men stemningen bliver anspændt, da Nathan ydmyger Lucas.

Lucas beder Keith om at spille med ham i den årlige "Far og søn" basketballkamp og indser, at han endte med den bedste faderskikkelse, da Dan offentligt ydmyger Nathan på banen.

Da Whitey smider Lucas og Nathan ud af holdbussen for dårlig opførsel, er de to drenge strandet 50 kilometer hjemmefra.