George Murdock

Fran bruger Yetta til at hjælpe Maxwell med at tiltrække en ny investor.

Michael forfølger en vanvittig morder gennem det sumpede bayou-landskab.

Mens et panel undersøger Mulders påstande om eksistensen af rumvæsener og regeringens sammensværgelse, jager agenterne et dødbringende udenjordisk væsen.

Mulder og Scully opdager en 12-årig clairvoyant dreng, hvis liv muligvis er i fare grundet hans evne til at opklare alle de uforklarlige fænomener i X-Files.

Mulder og Scully finder flere beviser på, at rumvæsner har i sinde at kolonisere Jorden og sætter sig for at bevare menneskehedens muligvis sidste chance for at være fri.

Clark plages af spøgelsesvisioner, da han møder en gammel kvinde, der kan se fremtiden. Lex vil bruge Cassandras gave til se sin egen skæbne og lære mere om Clarks hemmelighed.