Josh Gad

Da en knægt fra kvarteret bliver en succesrig internet-milliardær, tænker Phil på, hvad der kunne være sket. Jay føler, at Manny har brug for lidt konstruktiv kritik, og Cameron bliver fornærmet, da Mitchell betvivler ægtheden af hans farverige barndomshistorier. Det hele kulminerer ved thanksgiving, da familien splittes mellem "drømmerne" og "Pritchett'erne" - og intet afgør stridigheder som en græskarkast-konkurrence.

Mitchell lærer en værdifuld livslektion, da Murray (Paul Dooley), en tidligere beboer i huset, dukker uventet op. I mellemtiden kommer Dunphys gamle nabo nu tech-titan, Kenneth (Josh Gad), på besøg med en stor overraskelse til Phil. Derefter møder Mannys far, Javier (Benjamin Bratt), op med en stor mulighed for sin søn.

Det vrimler med forveksling af identiteter, da Jess fanger opmærksomheden hos en mand, der leverer øl (gæstestjernen Josh Gad), hvorefter hun udgiver sig for at være en anden, da en flot fremmed mand (gæstestjernen David Walton) tror, at hun er hans blinde date. En stamkunde på Nicks bar (gæstestjernen Raymond J. Barry) foregiver at være fremtidens Nick, og Winstons misbilligende mor (gæstestjernen Anna Maria Horsford) kommer på besøg, og hun opretholder sit had til Schmidt.

Nick prøver at arrangere den perfekte fødselsdag for Jess. Schmidt knokler for at hjælpe Cece, der har fået job som bartender. Winston og Coach har gang i en bagedyst.

Jess og Cece er på vej hjem efter en vild fest hos Bearclaw og løber ind i en, de kender. Coach er flov over at introducere sin nye stilede kæreste, May, for Nick og Winston.

Da et angreb på O.U.S.A. lammer dyreagenterne, er det kun agent P og hans praktikanter, der kan redde dagen. Carl og Monogram må klare sig selv.