Olivia d'Abo

Sherlocks bror, Mycroft, ankommer til New York og får Holmes og Watson til at hjælpe med at løse en sag, der vedrører hans tidligere forlovede. Samtidigt har Sherlock svært ved at acceptere Mycroft og Joans forhold.

En begavet ung praktikant lærer om sin sande arv og skal stå over for et svært valg.

Willis og Campbell sendes til en russisk ubåd i USA’s farvande for at hjælpe en sømand, der er blevet såret af en eksplosion, og straffefanger, der er blevet såret under fangeoptøjer, ankommer til Angels Memorial.

Sydney, Vaughn og Jack må afgøre, om CIA-agent Lennox er den, han siger, han er, da hans mission bliver kompromitteret. Da Sydney redder Lennox, indser de snart, at de har noget til fælles: de har begge mistet en, de elskede, på grund af deres job. Vaughn og Jack opdager, at Lennox var på sporet af en teknologi, der lader folk ændre deres udseende.