Mitch svæver, efter han har surfet. En fremmed ved navn John bliver indlogeret på samme hotel som den afdankede surfer og nu stofmisbruger Butchie Yost. Det kulminerer i et opgør med våben.

Barry er overbevist om, at et rum på hotellet er hjemsøgt. Mitch giver Shaun lov til at deltage i Huntington surferkonkurrence. Det har konsekvenser.

Dr. Smith er overbevist om, at der er et overnaturligt fænomen blandt Yost-familien. Mitch og Cissy tager en pause. Kai tager med John hjem.

Cissy er uforstående over for Shauns mirakuløse helbredelse. Vietnam-Joe har fundet en ny patient til dr. Smith. Kai og Butchie finder sammen og leder efter John, der får problemer med nogle hårde drenge. Shauns mor, pornostjernen Tina, kommer til byen.

Shauns mor Tina fortæller Yost-familien, hun er tilbage i byen. Bill får overbragt en mærkelig mission fra Zippy.

Butchie organiserer en genforening mellem Shaun og Tina. John hjælper Bill og Cissy med at se deres fortid i øjnene.