Det er to år siden, en stjålen Mercedes-sedan med overlæg blev kørt ind i en stor flok mennesker med 16 dræbte og flere dusin sårede til følge. Bill Hodges har aldrig kunnet slippe sagen eller den morder, der aldrig blev fanget.

Hodges leger katten efter musen med Mercedes-dræberen og trækker Jerome og Janey med ind i legen. Samtidig møder Brady modgang på arbejdet.

Hodges og Janey dykker dybere ned i forholdene omkring Olivias død. Hodges bruger Debbies blå paraply til at vende stemningen imod Brady. Jeromes far blander sig i hans forhold til Hodges.

Ida såres, da Hodges og Janeys forhold bliver dybere. Lou rystes af en episode med en kunde. Deborah tager Brady med til kirkegården, og de reflekterer over deres svære fortid.

Hodges og Bradys legen katten efter musen ekskalerer. Hodges har en foruroligende snak med Janeys mor. Deborahs druk er næsten skyld i en ulykke hjemme hos familien Hartsfield.

Hodges kæmper med fortiden i forhold til sin datter, Allie. Deb prøver at ændre sig til det bedre, men Brady blander sig. Robi bliver ved med at presse Brady til at imponere deres chefer. Hodges får kontakt med Janeys kusine Holly.