Cuando Caroline, confundida, deja el hospital y se une a sus amigos en el carnaval de Mystic Falls, Damon quiere actuar, pero Stefan y Elena salen en defensa de Caroline.
El equipo de Coulson se enfrenta a la bella y mortal Bobbi Morse, la jefa de seguridad de HYDRA. Mientras tanto, el padre de Skye obliga a Raina a reunirse con su hija a cualquier costo.
Antes del final épico de temporada, la traición de Ward y los secretos impactantes de HYDRA se revelan, cuando el equipo de Coulson va de incógnito a una misión que no deja a nadie ileso.
Los secretos oscuros se revelan cuando Coulson y su equipo ponen todo en riesgo para detener a Garrett y las fuerzas de HYDRA. ¡Un final de temporada explosivo!
El mundo se vuelve contra S.H.I.E.L.D. cuando HYDRA se hace pasar por ellos al atacar a las Naciones Unidas. Un enemigo inesperado encabeza el ataque para provocar su caída.