Cheyenne Jackson

Cuando Luke desaparece luego de una salida de noche en un barrio sospechoso, Manny, Phil y Gloria se unen para buscarlo. Mientras tanto, Haley está desesperada por obtener una entrevista con el creador de un popular sitio web de estilo de vida, e interrumpe a Alex durante una de sus clases en la universidad. El profesor de Alex, Arvin Fennerman (Chris Geere), procede a intentar decirle lo que piensa a Haley.

Relajados tras la victoria en las Regionales, el Club Glee enfoca su atención en su próximo desafío: ganar las competencias Nacionales. Mientras tanto, Sue forma un equipo para destruir a New Directions implicando a Vocal Adrenaline.

Las reinas deben crear princesas drag de cuentos de hadas y transformarse en atrevidas compinches.

El Club Glee recorre la ciudad de Nueva York, donde competirán contra otros equipos, incluyendo a Vocal Adrenaline, todo en el plano de las competencias Nacionales. Todos los integrantes de Glee se enamoran de la ciudad.

Larry y Jeff consideran una oportunidad de inversión; Wanda Sykes adelanta el horario de entrenamiento de Larry.