Queenie se recupera de una experiencia traumática. Las decisiones de Fiona remecen la tregua entre las brujas de Salem y Marie Laveau. El Consejo de Brujería visita a la Academia, y los secretos de Spalding y Cordelia afectan su investigación.
Zoe intenta devolver a Kyle a la vida, y los conflictos surgen entre Madison y Nan cuando Joan Ramsey, una mujer ferozmente religiosa, se muda junto a la Academia con su guapo hijo Luke. Un triángulo amoroso surge, y Fiona adopta un protegido inesperado.
Elizabeth se ve expulsada del círculo cercano del presidente al discrepar sobre su respuesta a la creciente tensión con Rusia.
Después de que el presidente Dalton se entera de un ataque sónico en la embajada de Estados Unidos en Bulgaria, culpa a Rusia y, de manera inusual, los amenaza con la fuerza militar, dejando a su gabinete preocupado por su estado mental.
Elizabeth y el equipo se ven atrapados en una situación incierta cuando están a punto de otorgar a un líder extranjero la Medalla de la Libertad, pero descubren que es posible que supiera que un grupo minoritario en su país está siendo perseguido.