Robby tiene problemas para adaptarse después de la mudanza de su familia al pueblo rural de Witwicky, hasta que él y su hermana, Mo, descubren a los primeros Transformers nacidos en la Tierra.

A medida que la familia Malto se acostumbra a sus nuevos miembros, Bumblebee aprende rápidamente que su misión de entrenar a los terrans no será tan fácil como pensaba.

Thrash se pone impaciente con las reglas de la familia y convence a Mo de evitarlas. Pero cuando un Decepticon necesita de su ayuda, Mo y Thrash se encuentran jugando con reglas mucho más peligrosas.

GHOST persigue a Twitch al confundirla con un Decepticon. Mientras tanto, Dot toma un curso de orientación de GHOST, donde aprende que las intenciones de su empleador pueden no ser lo que parecen.

Robby no participa en la cacería tradicional del Wakwak de Alex, y este comparte su historia familiar con Bumblebee. Twitch, al buscar sus propias tradiciones, se encuentra con "Papá 2": Wheeljack.

El comportamiento extraño de los Terranos puede estar afectando la ansiedad de Mo y Robby en el primer día en su nueva escuela. O podría ser algo mucho peor...