Mientras una mudanza debilita los cargos de homicidio contra Ava (Joelle Carter), Boyd (Walton Goggins) consigue socios nuevos. Art (Nick Searcy) avanza en su investigación de la familia delictiva Tonin.
Mientras la frustración de Art (Nick Searcy) con Raylan (Timothy Olyphant) aumenta, la familia Crowe lucha contra los jefes de policía y los Crowder para quedarse en Harlan. Boyd (Walton Goggins) suma a aliados difíciles para asegurarse la seguridad de Ava (Joelle Carter) en prisión y recuperar el control del negocio local de las drogas.
La búsqueda de un informante desaparecido del gobierno enfrenta a Raylan (Timothy Olyphant) tanto con el clan Crowder como con el clan Crowe, mientras un alejamiento con el primo Johnny (David Meunier) revela a un poderoso rival del negocio de drogas de Boyd (Walton Goggins). Una investigación de la muerte del jefe mafioso Nicky Augustine amenaza con implicar a Raylan.
Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el papel de la delictiva familia Crowe en la desaparición del corrupto oficial de la Guardia Costera de Florida, Boyd (Walton Goggins) revive un trato fallido por drogas para evitar que el caso de homicidio de Ava (Joelle Carter) vaya a juicio.
Un pirata informático lleva a Raylan (Timothy Olyphant) a una misión imposible. Ava (Joelle Carter) busca asegurar su seguridad en prisión, mientras Boyd (Walton Goggins) y Johnny (David Meunier) se ponen en guardia por un negocio de heroína en México.