T1, E2: Para salvar a Tamira, Conan debe recuperar una gema mística, Corazón del Elefante, y llevarla al mago de la corte rechazado de Hissah Zul. El enano Otli, el guerrero corpulento Bayu, el guerrero mudo Zzeban y la reina ladrona Karella lo ayudan.