T1, E7: Tres años antes: Thunderbird y Polaris reclutan a Eclipse en la red subterránea de mutantes, lo que conlleva separarse de Carmen y el cártel. Hoy: Eclipse recibe una llamada de Carmen, que le propone un trato para proteger tanto al cártel como a la red subterránea de mutantes, pero Polaris se da cuenta de que Eclipse se ha marchado y ella y Dreamer intentan encontrarlo. Reed y Sage examinan unos archivos secretos recuperados y descubren que los Servicios Sentinel están seleccionando mutantes para reclutarlos en función de si sus poderes pueden ser útiles. También encuentran información alarmante sobre Wes, el nuevo amigo de Lauren, justo cuando empieza a aflorar el romance entre ellos. Jace da luz verde para un programa especial de vigilancia con la ayuda del Dr. Campbell, en el que se utilizarán mutantes por primera vez. El programa es totalmente ilegal, por lo que Campbell hace todo cuanto puede para evitar que el Departamento de Justicia lo cancele, enfadando a Jace. Y Thunderbird localiza a Blink e intenta convencerla para que vuelva, pero acaba ayudándola a localizar un camino hacia el que intentaba abrir un portal mientras estaba enferma... un camino relacionado con su vida anterior.