Cuando un guardia/la prisión es apuñalado afuera/una joyería, Patrick Jane sospecha que uno/los compañeros del guardia es el asesino.
Coulson y sus agentes de S.H.I.E.L.D. viajan a Perú para investigar un objeto de origen desconocido, llamado en clave: 0-8-4. Pero cuando se encuentra con la Comandante Camilla Reyes, saltan más que chispas a 10.000 metros de altura.
Jane recurre al teniente Martínez (AMAURY NOLASCO) en busca de ayuda en un caso que cree que puede haber sido un intento de ocultar el tráfico de drogas, pero él parece estar frustrando su investigación.
Danny protege a un paciente en coma que fue el testigo clave de su último caso.
Una joven le pide ayuda a Walter para encontrar a su padre desaparecido. Aunque al principio no se muestra interesado, Walter acepta el caso cuando descubre que el hombre mantuvo una conversación con alguien poco después de llamar a su familia. Leo está deprimido cuando se acerca la fecha del cumpleaños de su hija y nuevamente muestra su deseo de venganza.