Cooper le habla a Truman sobre el paradero de Audrey. Leland asiste a su juicio.
Cooper descubre la llave de la Logia Negra. El concurso de belleza culmina con un final de gran efecto.
Llega una mujer misteriosa. Truman está afligido, y el punto muerto en el que está Cooper enfurece a Earle.
Un juego de guerra simulado se vuelve mortal cuando la tripulación sufre una emboscada por un acorazado Ferengi.