Beverly cae bajo el hechizo de un amante de los fantasmas que ha estado en su familia durante generaciones.
Odo usa el descubrimiento de un niño Changeling para corregir hechos de su propia educación.
La pasión oculta de Odo por Kira interfiere con su misión de proteger a un oficial bajorano.
Kira se embarca a regañadientes en una misión a Bajor contra su antiguo líder.