Hace más de una década, una lluvia de meteoritos trajo la destrucción a los ciudadanos de Smallville, en Kansas.
Cuando Lana lee un libro escrito en 1600 que contiene hechizos mágicos, Lois, Chloe y ella se ven poseídas por unas brujas.
Un agresor desconocido casi asesina a Lana y Jason, y la antigua paciente psiquiátrica, Alicia, parece ser la principal sospechosa.
Clark descubre la razón por la que lo enviaron a la Tierra tras ver una pesadilla sobre el terrible futuro de Smallville.
Clark y Lois investigan el aparente asesinato de Chloe, pero el padre de Lois, el general Sam Lane, impide sus avances.
