Tyrion llega a Desembarco del Rey para aconsejar a Joffrey y moderar los excesos del joven rey. En Rocadragón, Stannis Baratheon planea una invasión para reclamar el trono de su hermano, aliándose con la ardiente Melisandre.
Tyrion acusa a Cersei de ganarse la antipatía de los súbditos del rey. Arya comparte un secreto con Gendry, uno de los nuevos reclutas de la Guardia de la Noche. Theon Greyjoy se reune con su padre.
En la Fortaleza Roja, Tyrion planea tres alianzas a través de la promesa del matrimonio. Catelyn llega a la Tierra de las Tormentas para forjar una alianza. Pero el rey Renly, Margaery y su hermano Loras Tyrell tienen otros planes.
Final de temporada. Joffrey desafía a Tywin. Bran cuenta una historia de fantasmas. En Rocadragón, la misericordia llega de un lugar sorprendente. Dany espera a saber si es una conquistadora o una libertadora.
La Guardia de la Noche hace acopio de provisiones. Varys conoce a alguien que le supera. Llevan a Arya ante el comandante de la Hermandad. Dany cambia una cadena por un látigo.
