En Halloween, Grace deja que su nuevo novio, Leo, la lleve al campo para dar un largo y espantoso paseo en bicicleta. Los acompañan un reacio Will (Eric McCormack) y su nuevo amigo (el artista invitado Jason Marsden), pero Grace descubre que no puede fingir que le apasiona el aire libre solo para complacer a su novio.
Cory aprende que es difícil hacer lo correcto, sobre todo cuando toda la gente que conoces tiene una idea distinta de lo que está bien y mal.
Tras leer un libro sobre campesinos maltratados, Cory lucha por sus derechos como estudiante.
Los padres de Shawn lo abandonan y él debe buscar un nuevo hogar.
Cory descubre que, aunque una relación se base en una mentira, puede durar muchísimo tiempo.