Amenaza en sociedad secreta
Cleveland se enfrenta al ahora superfamoso rapero Kenny West por la autoría del temazo que crearon juntos, "Be-Cleve In Yourself". Pero este termina descubriendo la participación de Kenny en una sociedad secreta de hip-hop con Will.i.am, QuestLove, Bruno Mars y Nicki Minaj. Por otro lado, Cleveland Jr. forma un grupo de polka después de ser rechazado por la banda de su escuela.