Jane se compromete a ayudar a la agente del FBI Susan Darcy con una investigación de asesinato, aunque sospecha que ella tiene otro motivo al requerir su ayuda: saber de Red John.
Tras la explosión de una bomba en el centro de la ciudad, Barry, Joe y el equipo de S.T.A.R. Labs se encuentran con Plastique, uno de los supersoldados del ejército capaz de detonar cosas son solo tocarlas.
Los lazos familiares causan un conflicto de intereses. Candice Bergen ("Boston Legal") y Paula Marshall ("Gary Unmarried") son las estrellas invitadas.
Tras un encuentro con Lynch, el doctor Reid sufre una lesión cerebral y se encuentra con fantasmas de su pasado. La Unidad de Análisis de Conducta descubre algo sorprendente sobre Lynch que afecta personalmente a Rossi.
El equipo de la Unidad de Análisis de Conducta investiga a un sujeto con asombrosas semejanzas a la última obsesión de Rossi, "el Camaleón", apodo de Everett Lynch, que estuvo a punto de matarle y que luego desapareció.