Walden y Alan visitan el desfile de moda de Kate en Nueva York para que Walden pueda revelar la verdad acerca de su identidad. Sin embargo, lo que revela es una canción al estilo Broadway y una actuación de baile.
Mientras Kitty intenta encontrar a un adolescente fugitivo, Sherlock y Joan trabajan en un caso donde el asesinato de un brillante bioingeniero parece haber sido cosa de un cártel de la droga.